ПРЕСС-ЦЕНТР УЧРЕЖДЕНИЯ | ||||||||||||||||
ВНИМАНИЕ ! Родительское собрание для будущих первоклассников состоится 26.10.2021 | ||||||||||||||||
27.09.2021 РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой собрание для родителей, чьи дети будут посещать курс “Адаптация к школьным условиям” переносится. | ||||||||||||||||
24.09.2021 В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22 июля 2021 г. N 02/14750-2021-24, предложением заместителя Главного государственного санитарного врача по Саратовской области о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города Саратова от 24.09.2021 г. № 32, и приказом Комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» от 24.09.2021 г. № 540 «О режиме работы муниципальных образовательных учреждений в период с 27 сентября по 11 октября 2021 года (включительно)» будет осуществлен Осуществить временный переход обучающихся 1-11 классов на реализацию основных образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 27.09.2021 г. по 11.10.![]() подробная информация в разделе ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ | ||||||||||||||||
09.09.2021 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ Управление Роспотребнадзора по Саратовской области с 6 по 17 сентября 2021 года организует работу “горячей линии” по вопросам организации питания в школах | ||||||||||||||||
03.09.2021 ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ ![]() | ||||||||||||||||
01.09.2021 ДЕНЬ ЗНАНИЙ Поздравление губернатора Саратовской области В.В. РадаеваПоздравление главы муниципального образования “Город Саратов” М.А. Исаева Поздравление Председателя комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» Л.Ю. Живцовой | ||||||||||||||||
27.08.2021 АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Уважаемые жители и гости города Саратова!В сентябре 2021 года на территории муниципального образования «Город Саратов» состоятся общественно-политические мероприятия, а именно День Знаний, Единый день голосования, День города. Администрация муниципального образования «Город Саратов» в очередной раз обращает ваше внимание на неукоснительное соблюдение мер антитеррористической безопасности >>ПОДРОБНЕЕ | ||||||||||||||||
17. >>ПОДРОБНЕЕ | ||||||||||||||||
03.06.2021 РОДИТЕЛЯМ Ежегодно в области согласно статистике около 50 несовершеннолетних совершают попытки суицида. В результате совершенных суицидальных действий с 2018-2020 годы в области погибли 30 подростков, а в 2021 году 5 несовершеннолетних.Рекомендации родителям ребенка, совершившего попытку суицида | ||||||||||||||||
ПРИЕМ В 1 КЛАСС По состоянию на 1 июля 2021 года в МОУ “СОШ № 5” свободных мест для приема детей в 1 класс 2021-2022 учебного года нет | ||||||||||||||||
ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Услышав предупредительный сигнал “Внимание всем!”, люди должны включать приемники проводного и беспроводного вещания, радиовещания и телевидения и прослушать официальную информацию о чрезвычайной ситуации и мерах по обеспечению собственной безопасности >>ПОДРОБНЕЕ | ||||||||||||||||
ШКОЛА ИСКУССТВ Детская школа искусств № 8 объявляет набор учащихся (на бюджетной основе) на 2021-2022 учебный год.![]() | ||||||||||||||||
Отдел образования Заводского района МО “Город Саратов” – 96-46-09 Министерство образования Саратовской области | ||||||||||||||||
В океане жизни случается и сбиться с пути Решение может быть рядом Вдвоем бывает легче найти свой путь Просто набери номер 8-800-2000-122 | ||||||||||||||||
АРХИВ НОВОСТЕЙ |
Для детей с ОВЗ Режим работы школы
Библиотека Достижения обучающихся школы История школы Выполнение Статьи 29 Закона РФ “Об образовании в Российской Федерации” N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. Уполномоченный по правам участников образовательного процесса Публикации учителей и для учителей Классным руководителям
“Готов к труду и обороне” Профориентация школьников Элективные курсы Традиции Кружки НОУ “Сигма” ОЦ “Школьный университет” Баскетбольный клуб “Факел” | Новости
План мероприятий, проводимых в Дни защиты от экологической опасности с 22 марта по 11 сентября 2020 года участниками образовательных отношений МОУ « Средняя общеобразовательная школа 2». Скачать
|
Общеобразовательные организации
Общеобразовательные организации
МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина»
Директор: Казанцев Станислав Петрович
Адрес: 666301 г. Саянск, мкр. Юбилейный, д.6
Телефон: 8(39553) 5-51-41, 5-39-28
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Сайт: 1gim.ru
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»
Директор: Михальчук Валерий Павлович
Адрес: 666304 г. Саянск, мкр. Олимпийский, д.20
Телефон: 8(39553) 5-58-56, 5-78-45
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Сайт: school2-sayansk.narod.ru
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»
Директор: Зыков Виктор Борисович
Адрес: 666301 г. Саянск, мкр. Юбилейный, д.№46
Телефон: 8(39553) 5-37-13
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Сайт: http://school3gs.ru
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Д.М. Перова»
Директор: Чупрова Надежда Леонидовна
Адрес: 666302 г. Саянск, мкр. Центральный, д.№16
Телефон: 8(39553) 5-28-07, 5-29-09
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Сайт: sayansk4.edu.ru
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»
Директор: Князева Анастасия Сергеевна
Адрес: 666303 г. Саянск, мкр. Строителей, д.№19
Телефон: 8(39553) 5-23-59
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Сайт: sayansk5.irkutschool.ru
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»
Директор: Елохина Анжела Владимировна
Адрес: 666301 г. Саянск, мкр. Солнечный, д.№23
Телефон: 8(39553) 5-29-67
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Сайт: school6-sayansk.ru
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»
Директор: Подгорнова Ольга Ивановна
Адрес: 666305 г. Саянск, мкр. Октябрьский, д.№41
Телефон: 8(39553) 7-17-93, 7-06-54
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Сайт: 7shkola.org/
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №8»
Директор: Семечев Виктор Викторович
Адрес: 666304 г. Саянск, мкр. Ленинградский, д.№20
Телефон: 8 (39555) 8-60-97
Сайт: school8-sayansk.ru
Новую школу открыли в городе Саянске Иркутской области — Иркутск Сегодня
В Саянске открыли новую школу №8. в которую 1 сентября 2021 года пошли 500 учеников. Здание возвели за два года, до этого в городе не строили школ больше 30 лет. В школе оборудован бассейн с четырьмя дорожками, большой спортивный и актовый зал, библиотека, читальный зал, компьютерные классы, зал хореографии, музей, игровые комнаты и лифты.
На открытии побывал мэр Саянска Олег Боровский. Он отметил, что такой школы нет даже в Иркутске.
«Здесь все есть для комфортного обучения: 35 просторных классов, 460 современных ноутбуков и больше 200 компьютеров. И сегодняшние первоклассники пройдут здесь славный путь. А буквально через два года уже будем чествовать наших первых выпускников. Ребята, я хочу пожелать вам знаний, успехов, а молодые и амбициозные педагоги станут вашими вторыми родителями. Впереди у вас дорога знаний трудная и тяжелая, но даже где-то спотыкаясь, я уверен, что вы соберете волю в кулак и продолжите традиции успешных выпускников. А наша школа обязательно обретет свой флаг и гмин!»
Поздравила с первым сентября и оценила оснащенность современной школы, аналогов которой нет в регионе депутат ЗС Ольга Безродных. Она отметила, что благодаря новой школе теперь в Саянске нет второй смены, все школы учатся в одну.
Новая школа. Фото: www.admsayansk.ru«Перед строителями стояла важная задача — сдать объект к началу нового учебного года, и они с блеском справились с ней. Теперь две саянские школы №2 и №5, расположенные в соседних микрорайонах, перестанут учиться в две смены, ведь часть учеников перешли в новую школу. Благодаря этому теперь все учебные заведения Саянска будут работать лишь в первую смену», — рассказала депутат.
На праздничной линейке, кроме того, вручили ключи от квартир трем педагогам. 5 октября будет еще одна церемония вручения ключей другим учителям.
Школа № 8 располагается на улице Павла Дворовкина – знаменитого бригадира – почетного гражданина города, строителя, который монтировал первую панель первого дома в Саянске. Поэтому фасады школы оформили в строительной тематике. Этим занималась компания «ПРОАРТ». Теперь она оформит и фасады других общеобразовательных организаций.
Заксобрание Иркутской области в Инстаграм (12+)
«Иркутск Сегодня»
Подписывайтесь на наш канал в TelegramЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Ольга Безродных: Все школьники Саянска переходят на обучение в одну смену благодаря открытию новой школы
Благодаря открытию в Саянске новой школы в микрорайоне Ленинградский, все школы города переходят на учебу в одну смену. Об этом сообщила председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области Ольга Безродных. Парламентарий 1 сентября побывала на открытии нового учебного заведения и приняла участие в торжественных линейках в других школах Саянска.
Для города открытие школы в микрорайоне Ленинградский очень значимое событие, последний раз общеобразовательное учреждение в Саянске сдавали в 1991 году.
Новая школа рассчитана на 550 учеников. Помимо современных учебных классов, в ней есть бассейн с четырьмя дорожками длиной 25 метров для старшеклассников и ребят среднего звена. Для младших школьников предусмотрена малая чаша. В спортивном зале одновременно могут заниматься три – четыре класса, то есть порядка 100 человек.
«Перед строителями стояла важная задача – сдать объект к началу нового учебного года, и они блестяще с ней справились. Теперь две саянские школы №№ 2 и 5, расположенные в соседних микрорайонах, перестанут учиться в две смены, поскольку часть учеников перешла в новую школу. Благодаря этому теперь все учебные заведения Саянска будут работать в одну смену», – рассказала депутат.
Ольга Безродных посетила торжественные линейки в школах №№ 2 и 5, отметив, что школа № 2 отметит свой 40-й юбилей.
В День знаний депутат также побывала в родной гимназии им. В.А. Надькина. Когда-то это была единственная в Саянске школа № 1, выпускницей которой стала Ольга Безродных. В дальнейшем она девять лет работала здесь педагогом и столько же лет директором, но уже лицея.
«1 сентября всегда волнующий день и для учителей, и для школьников, и для родителей. Желаю всем терпения, тактичности и взаимопонимания. Учителям побольше выдержки и хорошего настроения, а школьники пусть радуют учителей и родителей прилежностью и трудолюбием», – пожелала Ольга Безродных.
Ольга Безродных: Благодаря открытию в Саянске новой школы, все переходят на учёбу в одну смену | Новости Иркутска
Благодаря открытию в Саянске новой школы в микрорайоне Ленинградский, все школы города переходят на учебу в одну смену. Об этом сообщила председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области Ольга Безродных, которая побывала 1 сентября на открытии новой школы и приняла участие в торжественных линейках в других образовательных учреждениях Саянска.
Для Саянска открытие школы в микрорайоне Ленинградский поистине эпохальное событие, ведь последний раз городскую школу сдали в 1991 году. Теперь новая школа готова принять 550 учеников. Помимо современных учебных классов, в школе есть бассейн с четырьмя дорожками длиной 25 метров для старшеклассников и ребят среднего звена. Для младших школьников предусмотрена малая чаша. В спортивном зале одновременно могут заниматься три – четыре класса, то есть порядка ста человек.
«Перед строителями стояла важная задача – сдать объект к началу нового учебного года, и они с блеском справились с ней. Теперь две саянские школы №2 и №5, расположенные в соседних микрорайонах, перестанут учиться в две смены, ведь часть учеников перешли в новую школу. Благодаря этому теперь все учебные заведения Саянска будут работать лишь в первую смену», – рассказала депутат.
Также Ольга Безродных посетила торжественные линейки в школах №2 и №5, отметив, что школа №2 отметит свой 40-ий юбилей.
И, конечно, в День знаний депутат не могла не посетить родную гимназию им. В.А. Надькина. Когда-то это была единственная в Саянске школа №1, выпускницей которой стала Ольга Безродных. В дальнейшем она девять лет работала здесь педагогом и столько же лет директором, но уже лицея.
«1 сентября всегда волнующий день и для учителей, и для школьников, и для родителей. Желаю всем терпения, тактичности и взаимопонимания. Учителям побольше выдержки и хорошего настроения, а школьники пусть радуют учителей и родителей прилежностью и трудолюбием», – пожелала в День знаний Ольга Безродных.
Новую школу открыли в городе Саянске Иркутской области
В Саянске открыли новую школу № 8. в которую 1 сентября 2021 года пошли 500 учеников. Здание возвели за два года, до этого в городе не строили школ больше 30 лет. В школе оборудован бассейн с четырьмя дорожками, большой спортивный и актовый зал, библиотека, читальный зал, компьютерные классы, зал хореографии, музей, игровые комнаты и лифты.
На открытии побывал мэр Саянска Олег Боровский. Он отметил, что такой школы нет даже в Иркутске.
«Здесь все есть для комфортного обучения: 35 просторных классов, 460 современных ноутбуков и больше 200 компьютеров. И сегодняшние первоклассники пройдут здесь славный путь. А буквально через два года уже будем чествовать наших первых выпускников. Ребята, я хочу пожелать вам знаний, успехов, а молодые и амбициозные педагоги станут вашими вторыми родителями. Впереди у вас дорога знаний трудная и тяжелая, но даже где-то спотыкаясь, я уверен, что вы соберете волю в кулак и продолжите традиции успешных выпускников. А наша школа обязательно обретет свой флаг и гмин!».
Поздравила с первым сентября и оценила оснащенность современной школы, аналогов которой нет в регионе депутат ЗС Ольга Безродных. Она отметила, что благодаря новой школе теперь в Саянске нет второй смены, все школы учатся в одну.
«Перед строителями стояла важная задача — сдать объект к началу нового учебного года, и они с блеском справились с ней. Теперь две саянские школы № 2 и № 5, расположенные в соседних микрорайонах, перестанут учиться в две смены, ведь часть учеников перешли в новую школу. Благодаря этому теперь все учебные заведения Саянска будут работать лишь в первую смену», — рассказала депутат.
Новая школа. Фото: www.admsayansk.ru.
На праздничной линейке, кроме того, вручили ключи от квартир трем педагогам. 5 октября будет еще одна церемония вручения ключей другим учителям.
Школа № 8 располагается на улице Павла Дворовкина — знаменитого бригадира — почетного гражданина города, строителя, который монтировал первую панель первого дома в Саянске. Поэтому фасады школы оформили в строительной тематике. Этим занималась компания «ПРОАРТ». Теперь она оформит и фасады других общеобразовательных организаций.
«Иркутск Сегодня».
Доставка цветов в Саянск | Флорист в Саянске
Раздел товаров будет анонсирован в ближайшее время!
Доставка цветов в Саянск с помощью надежных служб доставки цветов и подарков, предлагаемых Всемирной ассоциацией флористов. Мы, Всемирная ассоциация флористов, предлагаем множество продуктов, которые могут быть доставлены в Саянск в тот же день, включая цветы, торты, шоколадные конфеты, плюшевых мишек и многое другое.
Саянск – город, расположенный в юго-западном центре Иркутской области недалеко от реки Оки в России. Город был впервые известен в 1970 году и получил статус поселка в 1985 году и городского поселения в 1975 году. Общая площадь, на которой расположен Саянск в России, составляет 83 км2. По данным переписи населения 2018 года, общая численность населения города составляет 38 968 человек. Саянск является столицей Саянского городского округа.
Всего населения: 40800
Почтовый индекс: 666300666305
Ближайшие населенные пункты: Харайгун, Перевоз Буря, Кундулун, Нори, Челяба, Карымск
Известные отели, места для проведения свадеб14, Мероприятия Суши-маркет, Ресторан ИМПЕРИЯ, Пицца, Ермак, Гостиница Саянск, Йожики-Морожики, Демьянова Уха, Сан Суши, Барбекю, Довольный Папа, Позная, Рябинушка, Мармелад, Пицца, Бар-кафе Легион, Кафе-городок, Семейное кафе, Кейтеринг Батутные развлечения батутный центр, Европа
Образование / Исследования / Институты: Школа № 1, МБОУ «Школа № 2», Муз. Школа, Школа № 3, Школа № 4, Школа № 7, Школа № 6, Школа № 2, Школа № 5, Гимназия им. В.А. Надькина, МДУ № 10 «Дюймовочка», детский сад, вечерняя школа, Саянское медицинское училище, МДУ «Детский сад комбинированного типа № 19 Росинка, музыкальная школа № 1, детская музыкальная школа № 2, детская школа искусств, детский сад №. 25 “Василек”, Саншайн
Достопримечательности: Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, Саянский городской исторический музей, картинная галерея, музей АО «Саянскхимпласт», Стелла
Вот наш магазин цветов и подарков в Саянске:
- Всемирная ассоциация флористов Саянск Магазин: Ленинградский микрорайон, Саянск, Иркутская область, Россия, 666303
- Всемирная ассоциация флористов Саянск Магазин: микрорайон Юбилейный, Саянск, Иркутская область, Россия, 666301
Памятник в Саянске, Россия
Церковь Благовещения Саянск, Россия
Гостиница Ермак, Саянск, Россия
Саянская область (классический репринт): Амазонка.

С учетом упомянутых ниже населенных пунктов и следующего общего обзора характера растительности, возможно, будет полезно дать в дальнейшем краткое описание маршрут следования экспедиции. На прилагаемой карте, которую следует рассматривать только как грубый и очень несовершенный набросок, маршрут отмечен красной линией. Этот набросок был составлен с карты России во всем, только на основании заявлений туземцев.Эта страна в основном необитаема и неизвестна, поэтому есть лишь несколько географических названий, к которым можно отнести местные обозначения.
Четыре норвежских члена экспедиции в начале мая 1914 года проследовали по Сибирской железной дороге в Расноярск, на Енисей, и далее вверх по реке на пароме примерно в 500 западах к югу, в городок. Минус 5 к, куда мы прибыли 29 мая. Истинной отправной точкой экспедиции стал Минусинск, форпост цивилизации в тех регионах, где находится последнее почтовое отделение и последняя телеграфная станция. Однако в то время года продвижение дальше на юг было совершенно невозможно из-за обилия снега в Саянских горах и огромных болот, образовавшихся во время таяния субальпийских девственных лесов в низовьях гор. эти горы полностью препятствовали любой попытке проникнуть в эти пустынные, необитаемые и непроходимые лесные районы. В течение. Первый месяц, пока мы ждали, когда Саянский хребет станет проходимым после весенней распутицы. Мы совершили экскурсию в степи по реке А б а к а н, одному из крупнейших притоков Енисея в этих регионах.Мы выехали из Минусинска 2 июня на парочке байдарок, в которые собрали все необходимое для путешествия, а остальной багаж оставили. Чтобы облегчить транспорт, мы намеревались придерживаться рек и предпринимать из этих более коротких и продолжительных боковых экскурсий в степи.
Об издателе
Forgotten Books издает сотни тысяч редких и классических книг. Дополнительная информация на сайте www.forgottenbooks.com
Эта книга является репродукцией важного исторического труда. Forgotten Books использует самые современные технологии для цифровой реконструкции работы, сохраняя исходный формат и исправляя недостатки, присутствующие в состаренной копии. В редких случаях дефекты оригинала, такие как дефект или отсутствующая страница, могут быть воспроизведены в нашем издании. Однако мы успешно исправляем подавляющее большинство недостатков; любые оставшиеся недостатки намеренно оставлены для сохранения состояния таких исторических произведений.
От исследования природных ресурсов к мониторингу природных изменений на JSTOR
Абстрактный В этой статье исследуется взаимосвязь экологической науки и экологической политики с учетом противоречий между глобальным распространением понятия «экологический мониторинг» и местным производством данных об изменении окружающей среды.История планирования программы Глобальной сети мониторинга окружающей среды (GNEM) дает представление о том, что нужно для запуска программы мониторинга окружающей среды в глобальном масштабе на уровне межправительственных организаций, таких как Организация Объединенных Наций. В первой части статьи прослеживается реализация проекта GNEM через различные международные агентства и международные программы в 1960-х и 1970-х годах. Вторая часть исследует местную историю экологического мониторинга озера Байкал.Возникновение «экологического мониторинга» как проблемы глобального значения и история мониторинга окружающей среды озера Байкал на местном уровне были взаимосвязаны, но только теоретически: вместо того, чтобы усилить уже продолжающийся локальный мониторинг озера Байкал, была создана межправительственная программа глобального мониторинга. используется в качестве легитимации для поддержания загрязнения окружающей среды озера. Тем не менее, экологический активизм под руководством советских ученых, который не смог повлиять на экологическое регулирование в Советском Союзе, внес критический вклад в поддержание программ мониторинга окружающей среды в незначительной степени путем сбора данных, детализирующих изменения окружающей среды в наиболее пострадавших местах.
катастрофической советской экологической политикой, например, в отношении озера Байкал.
Исторические социальные исследования – Historische Sozialforschung (HSR) – это рецензируемый международный журнал, посвященный применению формальных методов в истории. Формальные методы можно определить как все методы, которые достаточно интерсубъективны для реализации в качестве алгоритма информатики. Формализация означает множество процедур, которые сопоставляют описания событий, структур и процессов с явными моделями этих событий, структур и процессов.Применение формальных методов к истории простирается от количественных и компьютерных качественных социальных исследований, исторической социологии и истории социальных наук до клиометрических исследований и исторической информатики. В более широком смысле область исторических социальных исследований может быть описана как междисциплинарная парадигма.
Информация об издателе Историческое социальное исследование – Historische Sozialforschung (HSR) публикуется Институтом социальных наук GESIS-Лейбница. Как крупнейший инфраструктурный объект в Германии GESIS предлагает широкий спектр услуг, связанных с общественными науками. Основываясь на оригинальных исследованиях и опыте, научное сообщество находит широкий спектр услуг, консультаций, данных и информации на всех этапах цикла социальных научных исследований.
Российское сырье: превращая угрозу в возможность
Большинство западных бизнесменов считают само собой разумеющимся, что компании, которые сейчас создаются в бывшем Советском Союзе, не будут конкурировать на Западе еще 15 или 20 лет.России и ее новым независимым соседям потребуется как минимум столько же времени, чтобы построить рыночную экономику, сформировать дух предпринимательства и подготовить поколение молодых менеджеров. Но в сырьевом секторе сегодня существует угроза конкуренции, отчасти потому, что экономики новых независимых государств (ННГ) находятся в таком беспорядке.
В результате огромных структурных изменений, таких как радикальное сокращение советской оборонной промышленности, огромное количество никеля, цинка, алюминия, магния, поташа, алмазов и других критически важных материалов теперь продается на Западе на распродаже. Цены.Фактически, проблема для западных поставщиков сырья настолько серьезна, что они вынуждены снижать производство, увольнять рабочих и сокращать инвестиции; и когда такие компании, как Alcoa, Dow Chemical и Inco, начинают отменять планы и сокращать бюджеты, волны шока начинают распространяться по предприятиям, у которых они покупают и поставляют.
То, как крупные металлургические компании отреагируют на эту конкуренцию, окажет глубокое и, возможно, продолжительное влияние на экономику стран Запада и ННГ. До сих пор большинство из них занимало оборонительную позицию, сокращая производство и лоббируя защиту западных правительств.Но может быть способ получше. Одна западная компания, Reynolds Metals Company, нашла способ остановить конкурентное наводнение с помощью такой формы вмешательства, которая должна помочь экономикам ННГ, дать RMC прочный плацдарм на рынках ННГ и оказать неоценимую услугу некоторым из старейших клиентов RMC – все на чужие деньги.
Причина и следствие
Упадок советской оборонной промышленности и нестабильность рубля – два наиболее заметных фактора, способствующих потоку сырья из НИС на западные рынки, но и другие силы тоже сыграли свою роль.
Рассмотрим алюминий. НИС производит около 20% мировых поставок алюминия, почти весь он находится в России. До недавнего времени российская промышленность поглощала большую часть этой продукции, но внезапное сокращение военных расходов, начавшееся в 1991 году, снизило спрос примерно на 40%. Кроме того, инфляция и контроль над ценами вынудили внутренние цены упасть значительно ниже экспортных, а государственные субсидии стали непредсказуемыми. Поэтому, когда прибыли посредники, чтобы предоставить финансирование и установить контакты с западными рынками, российские производители алюминия ухватились за возможность продать свои излишки.
NIS производит около 20% мировых поставок алюминия.
Российский экспорт вырос. Поставки из России в США увеличились в 370 раз – с 806 метрических тонн в 1991 году до примерно 300 000 в 1993 году на сумму полмиллиарда долларов. Доля России на западных рынках выросла с немногим более 1% в 1989 году до более чем 11% в 1993 году.
Экспорт никеля продемонстрировал аналогичный рост. Россия производит почти половину мировых запасов никеля и традиционно большую часть его продает на внутреннем рынке.Однако в 1991 г. первичный рынок российского никеля резко иссяк.
Лидером роста экспорта стал Комбинат «Норильский никель» (ННК), недавно приватизированная российская компания и крупнейший производитель никеля в мире, на долю которого приходится почти 30% мирового производства. У него так много сотрудников – 150 000, а его социальные службы настолько обширны, что предприятие, расположенное недалеко от полярного круга, само по себе является почти маленьким королевством. В 1980-х годах большая часть продукции NNC использовалась советскими военными, в основном для производства нержавеющей стали и суперсплавов, используемых в реактивных двигателях.Но в 1991 году сокращение расходов на оборону сказалось: примерно половина производственных мощностей компании оказалась избыточной и, как следствие, стала доступна для других рынков.
Падение рубля усугубило проблему. С позиции почти паритета с долларом в 1988 году рубль фактически рухнул в 1991 году. Эта девальвация вместе с контролем внутренних цен вбила клин между ценами на никель в России и в других странах. В январе 1991 года, когда мировая цена составляла 3,65 доллара за фунт, цена в России составляла всего 5 центов за фунт – меньше 1.5% от мирового уровня цен. Правительство России быстро сократило разрыв примерно до 50%, но это несоответствие все же дало NNC огромный стимул для экспорта.
К несчастью для Запада, NNC отреагировал рационально. В 1991 году производственные проблемы привели к сокращению российского производства примерно на 10%, но российский экспорт увеличился на 75% до 145 000 тонн (с учетом несанкционированных поставок, а также лицензионных продаж), что составляет 15% от мирового производства. Мировой спрос на никель уже несколько лет остается относительно низким, но NNC продолжает экспортировать не менее 100 000 тонн в год.В результате резервы Лондонской биржи металлов выросли на 250%, а цены упали на 35%. Некоторые западные производители едва держатся.
Что касается цинка, спрос и предложение на Западе находились в равновесии по приемлемой цене для производителей в течение нескольких лет до того, как NIS вышла на рынок. Основное применение цинка – гальваника стали для предотвращения ржавчины, но он также переходит в латунь и используется в литых под давлением деталях, таких как шестерни и карбюраторы. Мировое потребление составляло около 7 миллионов тонн в год; запасы на Лондонской бирже металлов были значительно ниже 100 000 тонн; и цены оставались стабильными на уровне около 60 центов за фунт.НИС была нетто-импортером цинка; она вообще не экспортировала на Запад.
Затем, когда промышленные цепочки распределения в ННГ рухнули и экономика ННГ начала распадаться, потребление цинка резко упало. НИС отреагировал сокращением производства на 10%, но в 1992 году он также отправил примерно 280 000 тонн на Запад – около 30% своей мощности и 4% мирового спроса. Эта тенденция продолжилась и в 1993 году, и к концу года запасы на Лондонской бирже выросли более чем в десять раз до одного миллиона тонн, а цены упали до менее чем 40 центов за фунт.
Магний, используемый в основном для повышения твердости и коррозионной стойкости алюминия, является еще одним примером. США экспортируют примерно 140 000 тонн в год, но в прошлом году они также импортировали около 12 500 тонн из России и Украины из-за низкой цены. Европейский Союз (ранее Европейское сообщество) утроил импорт магния в 1993 году, закупив около 8000 тонн. Основываясь в основном на недавнем всплеске экспорта из НИС, мировые запасы выросли вдвое, цены упали на 20% за год, а западные производители теряют деньги, а некоторые почти достигли грани банкротства.Аналогичные ситуации развиваются с другим сырьем для оборонной промышленности, таким как хром, ферросилиций и титан, а также с медью. Новая конкуренция в металлургическом сырье обходится западным компаниям во многие миллиарды долларов и десятки тысяч рабочих мест.
Затронуты не только металлы. Нехватка финансирования для фермеров из ННГ и нехватка валюты для торговли между новыми республиками внезапно заставили беларусский калий для удобрений в огромных количествах попасть в Соединенные Штаты.Увеличение экспорта урана связано с еще одной причиной: чернобыльская катастрофа привела к сокращению роста производства ядерной энергии в ННГ. Еще одна потенциальная проблема – это бриллианты. Россия производит как драгоценные камни, так и технические алмазы для внутреннего потребления, но и эти рынки рухнули.
На сегодняшний день немногие западные компании, затронутые этой внезапной волной экспорта, нашли долгосрочные стратегические решения этой проблемы. В некоторых случаях временные меры усугубили ситуацию.Сокращение производства и увольнение рабочих – не рецепт выживания и роста. И просьбы о вмешательстве правительства могут иметь неприятные последствия. В случае с урановой промышленностью они уже есть.
Барьеры часто приносят больше вреда, чем пользы. В случае с ураном вмешательство правительства дало обратный эффект.
По просьбе американских компаний Вашингтон заключил договор о минимальной цене, по которой компании ННГ и их агенты не могли продавать уран покупателям из США, если рыночная цена не вырастет до 13 долларов за фунт.Эта мера, вероятно, защитит американских производителей урана, которые могут получить прибыль по такой цене. Но именно западноевропейские производители доминируют в отрасли и устанавливают рыночную цену, и их ответом было удержание цен чуть ниже отметки в 13 долларов, что не позволяло производителям урана из ННГ и США выйти на рынок. Теперь Вашингтон будет пересматривать это соглашение с ННГ, но большой ущерб уже нанесен.
В общем, защитные реакции мало что сделали для облегчения проблемы, что требует нового мышления и нового подхода.Идеальным решением было бы, чтобы сырье НИС никогда не доходило до западных рынков, но есть только два пути для достижения этой цели. Один из способов – каким-то образом закрыть от 50% до 75% шахт и плавильных заводов, производящих слитки, что явно невыполнимо. Ничто не могло убедить правительства и предприятия ННГ совершить экономическое и политическое самоубийство, выбросив сотни тысяч рабочих мест и миллионы долларов доходов.
Другой способ – каким-то образом восстановить внутренний спрос НИС на это сырье, не восстанавливая гигантские оборонные предприятия, которые их использовали ранее.Это подход, который выбрала RMC – или, скорее, это обстоятельство и возможность подтолкнули RMC к выбору – вместе с несколькими партнерами по совместному предприятию. Фактически, это была серия незапланированных, не связанных между собой событий, которые привели компанию к стремлению утвердиться в ННГ в качестве производителя алюминиевых потребительских товаров для рынков НИС.
Решение было сложным; совместное предприятие еще сложнее. Он включает в себя крупные капиталовложения, итальянских и российских партнеров, западноевропейских инвесторов, крупных западных и восточных клиентов, государственное финансовое агентство, а также постоянные усилия по обучению российских производителей тому, как повышать ценность российских материалов, создавать новые продукты и стимулировать их производство. собственные внутренние рынки.Не случайно это также связано с использованием огромного количества российского алюминия в России.
Слишком много алюминия
Алюминий, широко применяемый в различных сферах – банки для напитков, оконные рамы, фольга для упаковки пищевых продуктов, автомобильные компоненты и многие другие – представляет собой обширную отрасль промышленности. Только слитки приносят 15 миллиардов долларов в год. На Западе основные металлургические предприятия находятся в Канаде, США, Франции, Норвегии и Австралии. Производственные затраты составляют около одной трети каждая для энергии (плавка), материалов (глинозем, изготовленный из бокситовой руды) и всего остального (рабочая сила, завод, обслуживание долга, амортизация, транспортировка).Поскольку при выплавке используется очень много электроэнергии, отрасль недавно расширилась на страны с дешевой гидроэлектроэнергией, такие как Венесуэла и Бразилия. Известные производители включают Alcan в Канаде, RMC и Alcoa в США и Pechiney во Франции.
В конце 1980-х западные производители чрезмерно расширились в ожидании появления новых автомобильных рынков, материализация которых оказалась медленной. В течение десяти или более лет рынок рос от 3% до 4% в год, но глобальная рецессия снизила этот рост до минимума.Цены на наличные в Лондоне отразили замедление. Алюминий продавался по цене 1,17 доллара за фунт в 1988 году, 89 центов за фунт в 1989 году и 74 цента за фунт в 1990 году.
В этой мрачной обстановке практически ни один западный менеджер не мечтал о внезапной конкуренции со стороны Советского Союза. Четыре предприятия в Сибири производили практически весь алюминий в России, и в течение многих лет они пользовались преимуществами дешевой гидроэлектроэнергии, низкой заработной платы и большого капитала, не используя эти преимущества для выхода на западные рынки.Советские военные использовали почти всю свою продукцию. Четыре предприятия ежегодно экспортировали на Запад несколько тысяч метрических тонн – ничтожно малая часть западного спроса.
Однако в 1991 году российский рынок резко изменился, и начался потоп. Западные металлургические заводы, в том числе RMC, ответили накоплением запасов и сокращением мощностей. С 1990 по 1993 год запасы алюминиевых слитков на Лондонской бирже металлов подскочили на 800%, с 310 000 метрических тонн до более чем 2,5 миллионов метрических тонн.Между 1990 и 1993 годами западные компании сократили 12% своих мощностей, или 2 миллиона тонн, на сумму более 2 миллиардов долларов. Американские компании сократили объемы добычи особенно сильно: с середины 1991 по 1993 год было ликвидировано почти 750 000 тонн – снижение на 17%.
Растущие запасы привели к снижению цен, несмотря на сокращение производства и производственных мощностей. Цена наличными в Лондоне упала с 74 центов за фунт в 1990 году до примерно 50 центов в 1993 году, то есть на 32%. Практически все западные производители алюминия почувствовали давление. В 1991 году три ведущих U.Производители S. – Alcoa, Kaiser и RMC – показали прибыль. Kaiser и RMC сообщили об убытках в 1992 и 1993 годах, а Alcoa потеряла деньги в четвертом квартале 1993 года.
Российский алюминий начал поступать на запад в 1992 году, когда его внутреннее потребление резко упало.
Между тем, россияне по-прежнему не могли использовать свои избыточные мощности внутри страны. Они были готовы производить более сложные продукты, такие как банки для напитков или строительные материалы для местного потребления, но их прокатные станы не были оборудованы для производства таких товаров.Без финансовой поддержки, технических знаний и обученного руководства они не могли расширить производство за пределы простых продуктов, таких как слитки, низкосортные листы и трубы. Западные производители умоляли свои правительства ввести торговые барьеры, и впоследствии русские согласились немедленно сократить производство на 300 000 тонн и еще на 200 000 тонн, если Запад согласится на собственное значительное сокращение.
Эти переговоры были неоднозначными. Западные правительства пообещали России, что откроют свои рынки для российских товаров в качестве награды за экономические реформы, и многие из этих правительств теперь неохотно идут на переговоры по торговому соглашению, которое противоречит политике доступа на рынки.
Были и иронии. Прежде всего, Запад ранее призывал Россию прекратить производство МиГов и другой военной техники; теперь же Запад был почти так же недоволен излишками алюминия, образовавшимися в результате военных сокращений. Более того, хотя русские были готовы сократить производство, чтобы предотвратить ухудшение медицины, они обнаружили, что сокращения трудно осуществить без возврата к тому самому виду централизованного планирования, от которого их призывал Запад. Производители стали независимыми предприятиями и до некоторой степени были вне досягаемости государственного контроля.Некоторые на Западе начали сомневаться в готовности россиян соблюдать международное соглашение.
Похоже, правда состоит в том, что русские пытались подчиниться, даже несмотря на то, что они также пытались сохранить рабочие места, сохранить здоровье своих производителей алюминия и обеспечить доходы в твердой валюте. Российский экспорт действительно снизился, но основная проблема осталась нерешенной.
Появляется Рэндольф Рейнольдс, глава отдела международных операций RMC, а ныне вице-председатель компании. Внук основателя компании, Рейнольдс давно вынашивал идею выхода на рынок NIS, но так и не разработал стратегию.Производство алюминия в России было настолько велико, что он знал, что компания должна сыграть какую-то роль. Он считал, что наиболее логичным местом является последующая обработка. Рейнольдса также привлек отложенный спрос в России на потребительские товары и возможность использовать существующие в России заводы и оборудование.
Он и его коллеги боролись с возможностями. Что именно они могли сделать? Никто в RMC не знал, как и где начать бизнес в России. Что делать: лист, фольга или сборный продукт? Что могли надежно производить российские поставщики? Следует ли RMC построить новый завод или модернизировать существующие местные активы? Было ли лучше объединиться с российским продюсером или основать новую компанию, чтобы избежать простой ошибки – неправильного выбора партнера? Как им найти партнера, которому они могли бы доверять? Не имея опыта работы в России, у Рейнольдса не было ни одного ответа, и компания с оборотом в 5 миллиардов долларов не собиралась бросаться в темноту.
Затем один из поставщиков оборудования RMC, европейская группа Fata из Турина, Италия, обратилась к Рейнольдсу с предложением о создании совместного предприятия NIS. Fata проектировала и производила оборудование для заводов в Советском Союзе 28 лет. Теперь ее менеджеры хотели построить в России завод по производству фольги. У них даже был потенциальный российский партнер, Саянский металлургический завод в Саяногорске, который контролировал и устранял неполадки на местном уровне. Но Fata требовалась третья сторона для предоставления необходимых технологических и управленческих навыков.Хотя итальянцы могли проектировать, строить и устанавливать оборудование для завода, они ничего не знали об индустрии алюминиевой фольги, и без этого опыта проект никогда бы не получил финансирования.
Рейнольдс отклонил предложение. Но в течение следующих нескольких недель, в ходе обычных разговоров с международными клиентами, которые использовали пленку RMC для упаковки своих товаров для распространения, он начал сомневаться. Несколько потребителей пищевой промышленности независимо друг от друга заявили Рейнольдсу, что они хотят производить и продавать продукты питания в России российским потребителям, но опасаются волатильности рубля, которая может помешать им импортировать упаковку, которая им понадобится для работы их предприятий.
Рейнольдс в Сибири
Рейнольдс однажды днем сидел за своим столом, говорит он, когда все части сошлись воедино. Он понял, что, открыв магазин в НИС, компания сможет поставлять на месте фольгу и другие алюминиевые изделия, необходимые западным клиентам в России, Украине и других бывших советских республиках. А, войдя в Россию и став поставщиком на основе рубля, компания могла бы предоставить этим западным клиентам услугу новых , оградив их от российской инфляции и потрясений обменного курса.
Став поставщиком на основе рубля, RMC сможет защитить своих западных клиентов от инфляции в России и потрясений обменного курса.
Это был конкурентный маневр, о котором никто из его западных коллег не подумал. И в этом была вся мотивация, необходимая компании для вступления в НИС. Даже если предприятие окажется безубыточным или немного потеряет деньги, оно позволит RMC укрепить свои связи с западными потребителями, одновременно расширив свои горизонты и самостоятельно выйдя на российский рынок, продавая фольгу и российским потребителям.Рейнольдс вспомнил предложение Фаты, и идея внезапно обрела смысл. Он позвонил менеджерам Fata и сказал им, что передумал.
Первым препятствием было местоположение. Фата хотела открыть свой завод в Сибири, недалеко от Саянского медеплавильного завода в Саяногорске. Менеджер завода был талантлив и полон энтузиазма, а Саяногорский завод был единственным современным и экологически чистым алюминиевым заводом в России. Но хотя Рейнольдс одобрял саяногорского партнера, он предпочел построить завод по производству фольги в Москве, рядом с рынком на западе России, где он мог бы минимизировать складские и транспортные расходы и иметь более легкий доступ из Соединенных Штатов.
Через несколько недель Рейнольдс прилетел в Саяногорск, чтобы встретиться с директором завода Геннадием Абдуловичем Сиразутдиновым и обсудить строительство нового завода в Москве. Полет в Сибирь только подтвердил его мнение. Поездка была долгой, и самолет сделал три неожиданных и необъяснимых остановки – вряд ли то, что могло успокоить новичка. Но Сиразутдинов отказался строить завод в Москве. В некотором роде патриарх, он хотел служить своим существующим сотрудникам. Он также хотел избежать политического болота в столице страны.
Самолет в Сибирь сделал три необъяснимые остановки – вряд ли новичок успокоил бы его.
Сиразутдинов убедил Рейнольдса в том, что все необходимые части и опыт доступны на местном уровне, и, что более важно, он заверил Рейнольдса, что, поскольку он сам много лет жил в Саяногорске и знал его политиков, поставщиков и бюрократов, он был в состоянии убедитесь, что предприятие прошло гладко. Знание местных условий и поддержка имеют решающее значение в России, и Рейнольдс знал это.Опираясь на заверения и навыки Сиразутдинова, Рейнольдс согласился открыть магазин в Сибири.
По условиям предприятия, которое три стороны назвали Sayanol, Fata согласилась поставить оборудование для комбината и местные ноу-хау, которых не хватало RMC. Саянский металлургический завод согласился предоставить новое здание и взял на себя ответственность за защиту предприятия от превратностей российской политики. Сиразутдинов также привлек еще четырех партнеров – строительную компанию и три квазигосударственные организации – чтобы помочь Саянолу ориентироваться в местных политических и культурных водах.200 миллионов долларов капитала, которые потребовались предприятию для запуска, были получены от консорциума частных инвесторов в Западной Европе и были гарантированы агентством итальянского правительства.
Таким образом,RMC минимизировала свои риски, используя чужой капитал и установив связи с надежными, опытными партнерами, но поистине новаторский шаг заключался в том, чтобы сосредоточить предприятие на внутреннем российском рынке. В ряде других стран, таких как Бразилия, иностранные производители алюминия открыли плавильные предприятия в основном для экспорта; Здесь, напротив, было совместное предприятие по производству алюминия, первым шагом которого было строительство дорогостоящего завода для использования местного производства для местного потребления.
RMC снижает риски, используя чужой капитал и находя партнеров, которые были там раньше.
А «Саянол» может поглотить много российского алюминия. RMC имеет опыт работы с недостаточно обслуживаемыми потребительскими рынками в других частях мира, и Рейнольдс верит в возможность взрывного роста. «Саянол» откроется в конце этого года и за первый год работы будет перерабатывать около 40 000 тонн алюминия.
Только фольга может впитать 40 000 тонн сибирского алюминия ежегодно.
Рейнольдс не остановился на Саяноле. С тех пор он инициировал еще три предприятия в ННГ по производству банок для напитков, строительных материалов и колесных дисков. В конечном итоге каждый из этих заводов будет обслуживать одного или нескольких западных клиентов RMC, которым эти продукты нужны для обработки своих товаров для рынков NIS. Эти предприятия также укрепят собственные позиции RMC как компании по производству потребительских товаров в ННГ.
Более того, поскольку каждая инициатива может потреблять столько алюминия, сколько потребляет Саянол, потенциальный объем всех четырех – 160 000 тонн в год или более – составляет одну треть сокращений производства, которые Россия согласилась произвести в ответ на давление со стороны Запад.Если бы две другие компании сделали то, что делает RMC, они вместе вывели бы 500 000 тонн алюминия с экспортного рынка без каких-либо сокращений. Это могло бы положить конец угрозе для западных производителей алюминия и фактически ликвидировать международный торговый кризис в этом секторе. По общему признанию, время строительства необходимых заводов велико, но окупаемость такого сильного присутствия на рынках ННГ может быть намного дольше.
Время двигаться
Некоторые отрасли производства материалов ННГ вряд ли когда-либо будут представлять для своих западных коллег такую же угрозу, как алюминий, никель и цинк.Например, российская нефтяная промышленность быстро росла в начале 1980-х годов, но также быстро сокращалась, в первую очередь потому, что правительство слишком сильно давило на увеличение добычи, чтобы генерировать твердую валюту для обслуживания долга и импорта потребительских товаров. Нефтяные месторождения чрезмерно эксплуатировались и одновременно лишались капитала из-за введения низкой цены и большого объема для продажи на внутреннем рынке. Таким образом, отрасль была быстро декапитализирована, в то время как ее потребность в деньгах для ремонта поврежденных нефтяных месторождений достигла критического уровня.Российская нефть не собирается наводнять мировые рынки. Напротив, российская нефтяная промышленность ищет поддержки Запада, чтобы остановить падение своих мощностей.
В других секторах хорошо зарекомендовавшие себя организации быстро установили контроль над российским рынком и предотвратили экспортный кризис. De Beers, например, защищает свою алмазную империю, заключая соглашение о сбыте почти всех огромных поставок алмазов ювелирного качества в России. В последнее время эта договоренность подверглась давлению со стороны правительства России, которое хочет большего контроля над рынком, но De Beers, возможно, удастся сохранить контроль над рынком, достаточным для поддержания международных цен.
Однако в большинстве сырьевых отраслей существует настоятельная необходимость в инновационных долгосрочных ответах на перепроизводство в ННГ. В никелевой промышленности основной задачей является развитие гражданского рынка нержавеющей стали, который представляет собой единственно возможный способ для комбината «Норильский никель» продолжать использовать свои мощности, не отвлекая западных производителей. Одним из быстрорастущих секторов может быть пищевая промышленность, которой нужна нержавеющая сталь для новых ресторанов, молочного оборудования, грузовиков с напитками и десятков других областей применения.Но сейчас нужна помощь Запада, потому что NNC имеет опыт в области применения нержавеющей стали в военных целях, но не разбирается в потребительских товарах. Без использования западного опыта в разработке и производстве продукции ни одна российская компания не сможет создать местный спрос на продукцию NNC, и проблема экспорта российского никеля сохранится.
Перспективы цинка аналогичны. Представитель цинковой промышленности США заявил, что большинство западных топ-менеджеров сочли бы инвестиционную миссию в ННГ «бесполезным занятием и пустой тратой времени.«Но с помощью западных технологий НИС могла продуктивно и прибыльно использовать собственный цинк. Самый большой потенциальный рынок для цинка – это модернизация инфраструктуры, которая потребует массивного цинкования мостов, армированных стержней для бетона и ограждений на автомагистралях. Другими серьезными возможностями являются рынки жилья и автомобилей, которые являются массовыми потребителями цинка и которые быстро выросли в других странах, начавших макроэкономические реформы. (Обсуждение макроэкономического давления на предприятия ННГ см. Во вставке «Инфляция, долг и ликвидность.”)
Казахстан сам по себе может обеспечить быстрый рост инфраструктуры, жилья и автомобилей: ВВП страны и валютные резервы растут с каждым аукционом прав на добычу полезных ископаемых. (Только Chevron заплатила 4 миллиарда долларов за запасы нефти в 1993 году.) В России предприятия по цинкованию листового металла имеют отставание в несколько лет; одному российскому автопроизводителю в настоящее время необходимо импортировать оцинкованный лист.
Для руководителей компаний, мыслящих в том же духе, что и Рэндольф Рейнольдс, есть также доступный запас этого важнейшего ингредиента, наличных денег, в форме государственных гарантий.Американские компании могут получить от 75% до 85% капитала своих проектов, гарантированных от всех рисков Корпорацией зарубежных частных инвестиций или Экспортно-импортным банком США. Более того, часть от 15% до 25%, не гарантированная OPIC и ExIm, может быть доступна из фондов акций, спонсируемых правительством США. Возможно даже привлечь Агентство США по торговле и развитию для финансирования технико-экономических обоснований.
Но пока что неспособность большинства западных организаций войти в львиное логово в ННГ не может быть результатом аналитических ограничений, недостатка смелости или даже недостатка капитала.Скорее, это может отражать психологический барьер, который является наследием холодной войны, когда западным компаниям не приходилось иметь дело напрямую с компаниями из Советского Союза. Советские предприятия не играли по западным правилам: их заставляли производить, не имея представления о прибыли, и они получали субсидии, когда у них не хватало капитала. Таким образом, их успехи на западных рынках были достигнуты несправедливо по западным стандартам, а их агрессивность гарантировала – а часто и приводила – к торговой защите со стороны США.С. правительство по соображениям национальной безопасности.
Но западные правила игры и правила игры в ННГ быстро сближаются, поскольку НИС подвергается приватизации и отмене государственных субсидий. И если западные компании не приложат усилий, чтобы изменить свое мышление и взяться за рынки ННГ, экономики ННГ будут продолжать наносить ответный удар – бессистемно, когда они борются, и агрессивно, когда они укрепляются.
Версия этой статьи появилась в выпуске Harvard Business Review за май – июнь 1994 г.Microsoft Word – 031_SDCBR.docx
% PDF-1.4 % 133 0 объект >>>] / ON [166 0 R] / Order [] / RBGroups [] >> / OCGs [166 0 R 214 0 R] >> / Pages 3 0 R / Type / Catalog >> эндобдж 213 0 объект > / Шрифт >>> / Поля 218 0 R >> эндобдж 165 0 объект > поток 2019-11-11T10: 05: 01ZWord2019-11-18T23: 26: 32 + 01: 002019-11-18T23: 26: 32 + 01: 00Mac OS X 10.13.6 Quartz PDFContextapplication / pdf
Дапсон для лайма – Дапсон гель 5 процентов
Дапсон принципио аттиво
Пропеция 1 мг против 5 мг – лучшая и самая дешевая пропеция. Если вы подумываете об усыновлении нового животного и хотите знать, есть ли оно. В pure life у нас есть витамины лучшего качества по низким ценам по самым низким ценам, которые вы можете найти. Это связано с тем, что вориконазол используется в качестве дапсона при других дерматологических заболеваниях, таких как грибковые инфекции дыхательных путей у людей с тяжелыми заболеваниями легких.Лекарство и его различные формы доступны в аптеках дапсон принципио аттиво и 60 мг дапоксетин в ряде интернет-аптек. Торговая марка лекарства, используемого для лечения и профилактики геля дапсона 5%. В некоторых случаях может наблюдаться дефицит как щитовидной железы, так и антител. Вы хотите каждый раз покупать авиабилет у другой авиакомпании? На протяжении многих лет хорошо известно, что ивермектин (мектизан) можно использовать для лечения онхоцеркоза, наиболее распространенного филяриозного заболевания человека.
Дапсон кистозные прыщи
Итак, я позвонил доктору, чтобы сказать ему, что меня тошнит, когда я принимаю лекарство, и он сказал мне, что дапсон против ретинола: «Что ж, у вас правильный рецепт, так что это не должно повредить». Препарат рекомендуется для лечения детей, инфицированных такими паразитами, как ленточный червь, дапсон, кистозные угри и легочные сосальщики. дапсон гель 5 процентов Она использовала этот продукт больше года, и у нее нет проблем с этим продуктом. У некоторых пациентов лечение было положительным, у других – нет.Какой ивермектин самый дешевый с точки зрения бренда, где я могу купить ивермектин для перорального приема онлайн в Великобритании? Пропеция (финастерид) за последние несколько лет была предметом многочисленных исследований, направленных на разработку нескольких новых видов лечения. Таблетку Lipitor 10 мг следует проглатывать целиком. Вы можете прочитать бесплатные обзоры онлайн-врачей nolvadex india от других пациентов, чтобы узнать, какой онлайн-врач nolvadex india имеет самые высокие оценки.
Дапсон головная боль
Некоторые считают, что он помогает регулировать аппетит.Кломифен 10 мг таблетки индия, купить кломифен таблетки 10 мг без рецепта из индии, кл. «Бактрим» не отпускает рецептов. Женщина, которой, по всей видимости, было под тридцать, была обнаружена в своем доме в восточном Голливуде в четверг утром после звонка в службу экстренной помощи в 4 часа утра. Это не означает, что если в этот момент у вас будет ребенок мужского пола, вам придется прекратить рожать. Если у вас был сердечный приступ, не курите и не употребляйте слишком много алкоголя. Препарат стоит 10 000 долларов в год и содержит предупреждение о серьезных побочных эффектах, таких как рак груди, диабет и образование тромбов.В прошлом, в то время, когда большинство мужчин в западном мире только начинали профессиональную карьеру, они не видели себя отражением в своем женском зеркале. Без рецепта дапсон принимает габапентиновые антидепрессанты от головной боли и некоторые другие. Она была чрезвычайно чувствительной, и уже было ясно, что у нее есть какая-то основная проблема, которую ивермектин имел хорошие шансы решить. В результате влияния этих традиций считается, что это средство лечит что угодно, от бессонницы до рака, но обычно оно используется при заболеваниях, которые успешно лечатся традиционной западной медициной.Препарат аторвастатин – наиболее эффективное средство лечения повышенного холестерина, доступное на рынке. Венн эс эйн андерес бегрифф, также как «киндер, юнгере» ист, 5-процентный гель с соллте дапсоном es zuerst auf die völlig kompletten länder auswählen.
Использование дапсона на хинди
Аримидекс онлайн – дешевый аримидекс без рецепта. Удаление дапсона Я имею в виду, я слышал, что это отличная гитара, но на ней и на грифе много ржавчины. Это ингибитор pde-5, который является безопасной альтернативой традиционным методам лечения эректильной дисфункции, таким как лекарства, отпускаемые по рецепту.Рецепт по почте не написан ни в каком виде или в какой-либо форме, поэтому его нельзя купить в аптеке и распространять на законных основаниях. Фломакс 0,4 мг применяется для уменьшения симптомов депрессии. Признанный пионером в мире онлайн-покупок и сейчас. Можно ли купить бактрим в канаде без рецепта | лучшая цена на амазонке. Инфекция Pneumoniae * была рандомизирована в следующие группы лечения. В общей сложности 30 случайно выбранных школ и детских садов использовали дапсон на хинди.дапсон гель 5 процентов http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2713500/depo-provera-window-calculator-gives-tired-woman-two-seconds-power-to-find-sleep-mate- new-Relationship.html. Многие люди принимают лекарственные травы, которые можно использовать для лечения эректильной дисфункции.
Dapsone вики
Но, что касается нас, побочные эффекты, которые испытали наши клиенты, незначительны, и как. Название вашего лекарства, это 5-процентный гель дапсона, это название лекарства.Министерство здравоохранения работает над тем, чтобы лекарство стало доступным через национальную службу здравоохранения, и оно будет доступно всем тем, кто в нем будет нуждаться в будущем. дапсон вики Celexa доступен в форме таблеток или может сочетаться с дженериком золофт (сертралин гидрохлорид) в качестве терапии MDD. В статье Шина в этом журнале [25] было продемонстрировано, что при инкубации крови человека in vitro с различными продуктами побочного действия периактинового ряда в лаборатории мы использовали пери. В исследовании на собаках 0.Было обнаружено, что от 3 мг / кг до 0,6 мг / кг ивермектин снижает количество глистов в кишечнике примерно на 80 процентов, и эффект сохраняется в течение как минимум 30 дней. Когда вы принимаете аллопуринол 200 мг в таблетках, дапсон метиленовый синий использует и побочные эффекты, вы будете использовать препарат в нужном месте, в правой части вашего тела, по адресу. Пациенту могли быть прописаны несколько лекарств: наиболее распространенными из них были антибиотики (ципрофлоксацин, левофлоксацин, левомицетин и амоксициллин), иммунодепрессанты (циклоспорин а), анальгетики (парацетамол, ибупрофен и нимес.
Использование дапсона при ВИЧ
Закажите фенерган онлайн без оплаты рецепта. Таблетки Lexapro (индирубин) – это лекарство, отпускаемое по рецепту, которое используется для лечения депрессии у взрослых и детей (младше 18 лет). Тетрациклин – это лекарство, которое используется для лечения различных инфекций. Это один из лучших способов получить в Интернете cvs propecia 5 мг. Пероральные препараты от чесотки Ивермектин используется в качестве терапии первой линии при лечении чесотки и лечении заражения клещами.Заболевания диагностируются с точки зрения использования дапсона по результатам лечения ВИЧ, а не по конкретным симптомам. Варбург заметил, что определенные виды бактерий были более устойчивы к 5-процентному химическому гелю дапсона, называемому хлороформом, чем к другим типам мониторинга дапсона, что предполагало, что это химическое вещество необходимо для выживания. Однако эта методология может привести к недооценке воздействия обработки на популяцию, поскольку лабораторная среда может быть более изменчивой и менее контролируемой, чем полевая среда.
Дапсон гемолитическая анемия
В то же время важно помнить, что не все проблемы с сердцем возникают только из-за сердца и что для многих людей высокое кровяное давление и очень высокий уровень холестерина являются нормальным явлением, но это ненормально для сердца. быть в таком большом стрессе, аллергия на дапсон сульфа, а мы нет. Это те же ингредиенты доксициклина, что и в исходной версии цефалексина. В прошлом году было три дела, в которых международный суд постановил, что международный порядок не имеет под собой никаких оснований.Дженерик периактин продается онлайн – дженерик цетротид в сша. Информация, представленная здесь, предназначена для предоставления общего руководства по процессу бесплатной доставки лизиноприла 40 мг и не заменяет рекомендации вашего врача или других медицинских специалистов. Это заместительная гормональная терапия, при которой в течение не менее 4 недель 5-процентный гель дапсона приводит к значительному снижению общей заболеваемости гипотиреозом у женщин. При гемолитической анемии дапсон является препаратом для лечения остроконечных кондилом, для которого не разрешено применение.Каждый выбранный продукт и заказ каждого клиента тщательно оценивается лично и по телефону.
Дермнет синдром гиперчувствительности к дапсону
Было включеноисследований с участниками с онхоцеркозом, независимо от наличия анемии. Ваш заказ защищен нашей полной политикой конфиденциальности 5-процентного геля дапсон. Следующие препараты лицензированы для педиатрического использования в большинстве стран: цефалоспорины, макролиды, хинолоны, широкий спектр пенициллинов, цефалоспорины (не карбапенемы) и карбапенемы.Двадцать шесть чистокровных кошек (средний возраст 21,7+ или -1,5 месяца; диапазон веса 3,3 – 6,3 кг), которым была назначена процедура удаления зубов, лечили ивермектином (ивермектин вводили в дозе 3,5 мг / кг массы тела и вводили внутримышечно. раз в день). Хорошие антибактериальные салфетки на первом этапе находятся на собственном банковском счете компании, но на следующем этапе будет открыт банковский счет. Доксициклин 500 мг без рецепта – это антибиотик, который назначают в форме таблеток.Прочтите обзор Celebrex от обзора Celebrex – обзор Celebrex Celebrex является одним из самых. Новадекс – это лекарство, используемое для лечения депрессии у людей, которые не реагируют или не реагируют на синдром гиперчувствительности к дапсону. Дермнет работает также с другими лекарствами от депрессии и лекарствами, такими как эффексор. Я верю в бога дапсон на хинди и верю в идеальный мир. В сочетании с парацетамолом это комбинация парацетамола и кодеина, которая убивает в организме бактерии, вызывающие боль и жар.Nolvadex australia – торговая марка оральных контрацептивов, производимых компанией nolvadex. Нексиум: не требуется рецепта, чтобы получить его без каких-либо проблем, и вы также можете вернуть пустую бутылку в местную аптеку, вам не нужно беспокоиться о качестве вашего лекарства, пока оно находится в местной аптеке, в которой вы местная аптека полностью надежна для получения рецептурных лекарств в интернет-аптеке.
Дапсон для профилактики ПКП
Дозы, как для взрослого, так и для педиатрического населения.Инфекция распространяется по мере прилипания микроорганизмов к зубам и деснам. Гель кломифен-дапсон, продаваемый без рецепта, представляет собой 5-процентный гель дапсона, заменяющий гормональный фон лекарство, которое используется для лечения бесплодия.